刚刚小猎豹在复盘，突然有一个板块非常亮眼，直接跳了出来，走的很强比较好的证券公司，非常值得我们去关注。
不知道大家关注到没，周五早盘光刻胶板块忽然躁动。
阿石创直线拉升，封死 20 cm 涨停；
康鹏科技、美埃科技、怡达股份、上海新阳、华懋科技集体跟着大涨。
因为小猎豹跟踪光刻机行业很久了，这个板块一直不缺少热度，突然的大涨肯定是有原因的。
资金异动必对应“新故事”，故事源头锁定：清华大学极紫外（EUV）光刻胶技术突破。
简单来说就是，芯片需要再先在硅片上刷一层光刻胶，然后在用光刻机来雕刻，这个过程对光刻胶要求很高，现在许华平教授开发出一种新的光刻胶，可以用13.5 nm波长的EUV光刻成为实现先进芯片制造的核心技术。
技术突破到底改变了什么？
对半导体材料圈来说，这相当于在最难啃的骨头上啃出了一道缝。
如果把EUV光刻比作芯片制造的“天花板”，光刻胶就是那天花板的最后一层涂料。涂得越薄、越均匀，芯片晶体管才能缩得更小。
芯片制造就像一场极限攀岩，而光刻机就是那根决定能否登顶的绳子——昂贵、稀有，却又不可或缺。
许华平团队：聚碲氧烷新型光刻胶，首次在 13.5 nm EUV 波段实现高灵敏度、高分辨率 → 直接解决“卡脖子”材料瓶颈。
市场空间：需求爆炸 vs. 供给寡头
产业价值，光刻机是半导体设备中市场占比最大的品类。
市场规模，2025 年，全球光刻机市场预计飙到 250 亿美元量级（中国占 38%），中国市场更是以每年 15% 以上的速度膨胀。
供给方面（有能力做的公司），目前全球就三家公司，荷兰的 ASML、日本的 Nikon 和 Canon，这三家把全球九成以上的订单收入囊中。其中，ASML 一家就占了六成份额，尤其在最先进的 EUV 领域，它是唯一的玩家。
国内需求，国内是全球光刻机最大的市场，2024 年，ASML 四成的收入来自中国大陆，创纪录的高水位。
国内缺口，今年国内需求是750 万片/月（SEMI 7 月的数据），对应新增 120–140 台光刻机，但是目前按照最新的进展，就到了明年也只能38 台（已签订单）。
供需缺口 ≈ 100 台，对应100亿美元订单，国产链必须填补，否则扩产计划全部卡死。
于是，国产替代成了绕不开的话题。
所以大家要知道，如果这次清华大学的技术能从实验室到量产，真的突破了，那么市场空间是不需要担心的。
故事才刚刚开始。芯片制造的皇冠之争，光刻机仍是那颗最耀眼的钻石，而中国选手终于拿到了入场券，下一步，就看如何攀向更高处。
当然，大家要记得一点，就是国产替代没有“技术幻想”，只有“订单兑现”。
所以接下来，我们还是要跟踪订单情况，谁能在把零部件良率从 80% 拉到 95%，谁就拿到光刻机国产替代的门票。
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